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1月2日，毛泽东为《八路军军政杂志》写《发刊词》，指出出版这本杂志的目的是为了提高八路军的战斗力和士气，同时也为了供给友军与抗日人民关于八路军抗战经验的参考材料。 1月5日，中共中央发出《关于汪精卫出走后时局的指示》，指出我们的任务是坚决打击卖国的汉奸汪精卫和一切投降反共活动。国民党亲日派首领、国民党中央政治会议主席、副总裁、国民政府行政院长汪精卫于上年12月公开投敌，这是在日本诱降下国民党营垒的严重动摇和分裂。汪精卫集团的投降叛国被国民党内暗藏的投降派称为“曲线救国”，后来“曲线救国”成了国民党大批高级军政人员和一些部队公开投敌、实行联日反共的汉奸理论。
1月13日，中共中央批准在重庆正式成立中共中央南方局，周恩来、秦邦宪、凯丰、吴克坚、叶剑英、董必武6人为常委，周恩来为书记。南方局内部先后设立了组织部、宣传部、社会部、统一战线委员会、文化工作委员会、国际问题研究室、剑英工作组、南洋工作组、秘书处等10个机构。 1月15日至2月4日，陕甘宁边区参议会举行第一届第一次会议。民选的参议员145人出席会议，代表着边区200万工人、农民、知识分子、商人和开明士绅。会议听取了边区政府各部门的工作报告，讨论了边区建设和抗战问题。大会通过了《陕甘宁边区抗战时期施政纲领》等重要文件，选举了边区政府委员15人，林伯渠为政府主席。 1月21日至30日，国民党召开五届五中全会。会议公开的文件说要继续坚持抗战，但蒋介石在内部的讲话中却表示“抗战到底的底”，是“回复七七事变以前原状”。会议还制定了反动的“溶共”、“防共”、“限共”、“反共”的具体办法。1月24日和25日，中共中央分别致电国民党五中全会和蒋介石，重申关于发展国共两党合作的愿望，指出在日本侵略者阴谋分化中国内部之际，必须巩固和扩大抗日民族统一战线。 1月25日，贺龙、关向应率一二O师主力到达冀中河间西北惠伯口同冀中党政军领导机关会师。接着，一二O师主力与冀中部队协同作战，粉碎了日、伪对冀中区的多次围攻。 1月28日，刘少奇从延安到达河南确山竹沟镇，正式建立中原局领导机关。六中全会后，中共中央任命刘少奇为中原局书记，确定中原局委员为刘少奇、朱瑞(未到职)、朱理治、彭雪枫、郑位三。中原局的主要任务是负责领导长江以北、陇海路以南、河南、湖北、安徽、江苏一带党的工作，发动中原地区广大群众开展抗日游击战争。4月，刘少奇去延安后，由朱理治代理书记。 2月10日，中共中央向全党发出《中央关于河北等地磨擦问题的指示》，指出对于国民党的无理进攻，必须反击，决不能轻言让步。 2月，中共中央北方局和八路军总部发出第一期整军训令，要求提高部队战斗力，巩固挺进敌后以来大发展的成果。6月，八路军总部发出第二期整军训令，要求两期共整编60个团，以加强主力部队。八路军的整军，对于敌后人民武装力量的发展以及巩固和扩大抗日根据地，起了重要的作用。 2月下旬至3月上旬，周恩来代表中共中央到新四军军部，传达中央关于向敌后发展的指示，确定新四军的战略方针是向南巩固，向东作战，向北发展。4月21日，中共中央发出《关于发展华中武装力量的指示》，指出华北的中心任务是巩固工作，华中是发展武装力量的主要地区，在战略上华中是连接华北、华南的枢纽，关系整个抗战前途甚大。 3月初，罗荣桓率一一五师一部进入鲁西地区，歼灭盘踞在郓城樊坝的伪军一个团之后，主力继续东进泰山以西地区与山东纵队的部队会合。5月，取得陆房战斗的胜利，粉碎日军5000余人的九路围攻，打开了鲁西、鲁南地区的新局面。 5月26日，毛泽东为纪念中国人民抗日军事政治大学成立3周年发表文章指出，“抗大的教育方针是：坚定正确的政治方向，艰苦朴素的工作作风，灵活机动的战略战术”。 6月，国民党张荫梧部袭击冀中深县八路军后方机关，惨杀干部战士400余人。杨森部包围新四军湖南平江通讯处，屠杀干部涂正坤等6人。3月至8月，秦启荣等部在山东一再制造磨擦事件，袭击杀害八路军干部战士数百人。 6月30日，毛泽东发表《反对投降活动》一文，号召“巩固团结，巩固抗日民族统一战线，巩固国共合作”。提醒全国人民“必须睁大眼睛注视那班投降派的活动，必须认识当前形势中投降是主要危险，反共即准备投降这一个主要特点，而用一切努力去反对投降和分裂” 。 7月3日至8月25日，中共中央政治局举行扩大会议。先后参加会议的有：毛泽东、洛甫、王明、康生、陈云、周恩来、博古、王稼祥、邓发、刘少奇、李富春、李维汉、张浩、孔原、林伯渠、张鼎丞、邓小平、高岗、谭政、滕代远等。周恩来在会上作长篇报告，总结了两年的抗战；分析时局的特点；阐明抗日民族统一战线的性质、特点、危机和党在统一战线中的工作原则；汇报南方党与军队的工作情况。博古作《南方工作报告》，分析说明南方工作条件、南方党的状况和工作中存在的问题。张鼎丞作《关于新四军与东南党的工作报告》，对一年多来新四军中党的工作，作了简要说明。最后，毛泽东作会议总结。会议认为。周恩来领导的南方局的工作是有成绩的：巩固了统一战线；发展了党的组织；推进了抗战动员；开展了青年与妇女工作；开展了工农运动；配合了敌后抗日根据地的建立。会议指出，项英领导的东南局也同样取得了许多成绩。 7月7日，中共中央发表《为抗战两周年纪念对时局宣言》，提出“坚持抗战，反对投降，坚持团结，反对分裂，坚持进步，反对倒退”三大政治口号，动员全党和全国人民为克服国民党的投降反共逆流，争取时局好转而斗争。 8月7日，中共中央军委致电八路军总部和一二O师。指出：为了粉碎国民党的反共阴谋，巩固陕甘宁边区和加强河防，准备应付突然事变，我军的戒备兵力应有必要的调动。根据上述命令，王震率领的三五九旅主力由恒山地区开赴绥德警备区。一二O师在冀中的主力向晋西北转移。 8月7日至12日，刘少奇在延安马列学院发表《论共产党员的修养》长篇讲演。毛泽东为此写信给延安《解放》杂志编辑部，认为这个讲演，提倡正气，反对邪气，写得很好，很重要，应赶快发表。 8月25日，中共中央政治局作出《关于巩固党的决定》。指出，党自抗战以来，已经获得很大的发展，在艰巨的抗战任务面前，从思想上、政治上、组织上巩固党，成为完成党的政治任务的决定因素。 9月16日，毛泽东在《和中央社、扫荡报、新民报三记者的谈话》中，对国民党顽固派向解放区的军事进攻提出警告，宣布“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人”的自卫原则。 9月下旬，晋察冀部队配合途经晋东北的一二O师主力联合作战，歼灭了由灵寿出发袭击抗日根据地重镇陈庄的日军1200余人，取得陈庄歼灭战的胜利。接着，10月至12月，粉碎日本独立混成第二旅团和第一一O师团共2万余人对北岳区的冬季大“扫荡”。八路军采用灵活转移、伏击奇袭以及攻击敌人后方交通线和据点等方法，挫败了日军寻歼我军主力的阴谋，前后作战108次，共歼敌中将旅团长阿部规秀以下3600余人。 11月，刘少奇率一批军政干部，由延安到达皖东根据地的定远、滁县地区，并将中原局领导机关从竹沟移至皖东地区。12月至次年2月，中原局连续召开会议，讨论华中发展方向、根据地建设和统一战线等问题，决定在华中向西防御、向东发展，开辟苏北的战略任务；同时建议中共中央派八路军一部南下，新四军主力北上，大力发展华中。 12月1日，中共中央发出《大量吸收知识分子的决定》，指出全党同志必须认识，对于知识分子的正确政策，是革命胜利的重要条件之一。要求各地区和军队都要大最吸收知识分子参加我们的工作。 12月，在日本诱降、英美劝降之下，国民党顽固派掀起的武装磨擦升级，并达到一个高潮。阎锡山在山西进攻共产党领导的山西新军，摧残抗日民主政权，杀害大批共产党员和进步分子。包围陕甘宁边区的国民党军队袭占边区属地宁县、镇原等五座县城。同时，国民党绥德专员何绍南组织保安队攻打八路军。1940年初，国民党军队石友三部攻击冀南、冀鲁豫的八路军。朱怀冰的九十七军等部进攻八路军总部所在地太行区。党领导根据地军民坚持自卫原则，分别击败了顽固派的进攻。在山西，粉碎了阎锡山旧军的进攻。在陕西，绥德警备区赶起了专事磨擦反共、压榨群众的何绍南。1940年2、3月间，歼灭了石友三部的大部，消灭了进攻太行区的朱怀冰部两个师的大部。在有力打击了国民党顽固派的反动活动之后，中国共产党以抗战大局为重，主动停止战斗，释放俘虏，并派代表先后同阎锡山、卫立煌进行谈判，达成了划定驻区、分区抗战的协议。 1939年，华中新四军完成了向敌后实行战略展开的任务。5月初，叶挺军长过江组织江北指挥部，张云逸为指挥，徐海东、罗炳辉为副指挥。同时成立江北指挥部前委，张云逸为书记。前委对第四支队及江北部队进行了整编，由徐海东兼任第四支队司令员；以原第四支队第八团为基础组成了第五支队，罗炳辉为司令员。经过两个月的连续作战和发动群众，初步打开了鄂东敌后抗战的局面。第四支队开辟了以安徽定远东南藕塘为中心的津浦路西抗日游击根据地。第五支队开辟了以安徽来安东北半塔集为中心的津浦路东抗日游击根据地，江北游击纵队仍坚安徽巢县、无为地区的抗战，其中一部进至和县、含山地区开展游击活动。11月，第一、二支队领导机关合并，成立新四军江南指挥部，陈毅为指挥，粟裕为副指挥。指挥部成立后，一方面向长江三角洲发展游击战争，一方面组织苏皖支队，向江北的仪征、扬州、天长、六合地区挺进，执行开辟苏北的任务。李先念领导的豫鄂独立游击支队和鄂、豫、皖、湘的一些游击武装，合编为新四军鄂豫挺进支队(后称纵队)，李先念任司令员兼政治委员。
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